持币，一定程度上表明选择看空。

我不认同用消费品的逻辑去评估ip模式。 泡泡的发展路线可以是苹果模式，单点突破，然后及面。 即便不到面的规模，也可以变形金刚模式，从ip到内容，两者结合起来就是迪斯尼模式。 目前看，拉布布还在通过客户自我脑补，高速扩张。 待到增速放缓，届时再上官方指引的内容，那时才是估值爆发点。

确实

对对对，你牛逼的，我早就忘了细节，你居然能凭个大概找到出处

想起一个故事，在一本关于股票的书上看到的。 书名和里面的具体案例早已忘记，或者已吸收不自知，但是这个小故事大致记得。 说的是每次波动想卖出时，就会问一个老交易员要不要卖？ 老交易员总是咕哝着“这可是牛市啊。” 当时作者不理解，觉得听了句貌似有道理的废话。 后来自己做久了才懂其含金量。

刚被个朋友抓着，听他近期投资逻辑，让我给乐观评价。 不是很认同，但也不能说剑走偏锋就没道理。 他最近要入英伟达和稀土相关标的。 原因是这两块最近都爆了走私大案。 逻辑是:走私说明暴利，说明真实供需严重错位。 那就有进一步成交空间，换言之，涨价或潜在成交量总有一个潜在利好在未来等着

张雪峰这事令人心有嘁嘁。 每次看到比自己小，还爱运动的人突然离开。 总会触发自己的明天和意外，哪个先来的担忧。 有些想做的事，确实该早点做。 不然拖着拖着就拖没影，或者再也做不了。 想起那提前和大家告别的朋友，打了个电话。 哈！居然还活着。 忙完这茬再去找他过浪荡生活，感觉挺好的。

泡泡玛特暴跌 财报简单过了下，业绩超预期，增长前瞻略低于预期。 以上，不至于跌这么多。 节点还是收入成份，老ip没带动，新ip没起来，市场担心拉布布热度久期。 我到处乱跑，只要有去商场，都会抽空看下泡泡专卖店。目前纯海外的点观察下来，并没有热度消退迹象。 另，他们在往小家电布局。 加仓

剔除跟踪的标的 影石创新 第一次接触是去前前女友投资的农庄玩，她家娃掏出影石的设备拍出不错的素材。 年轻人喜欢，360度去杆确实有新意，便留意了解了下。 后来它和大疆互相掏家，因为大疆没上市，所以只能考虑它。 一次和其创始人接触，感觉春风得意有些飘。 果断暂缓。 新市占率数据很难看

昨天谈MU忘了一个关键点。 签了五年长协价大单。 这个单子的意义，被市场解读为从周期股往成长股转变的标志事件。 周期股经历过的都清楚，好年景的时候非常爽。 差的时候，漫长的下行煎熬期，让人怀疑自己的投资逻辑。 长协能平抑周期降低波动。 周期转成长的甜蜜期，显然是一部分多方押注的点。

和大神偶遇。 可惜我进时，他正起身登机。 只抓紧时间简单交换观点。 对美股本轮回调后入场的标的，大神倾向于MU，sndk。 业绩确定性高，且后续有透支三四年前瞻提前兑现的机会。 这两个标的，我基准的估算结果，目前价格偏高。 相对来说，英伟达如果能捡便宜，我会更偏向，两年时间六万亿概率大。

看来好些人已经扛不住压力。 短期一切皆有可能，问我也没用。 按市场逻辑，放量下跌趋势放缓，并出现有效止跌形态前。 不该进场接飞刀，也没必要急吼吼出逃。 同时大a又是有强力介入的特殊存在，如需要，明天直接给你来个v型反转，三根大阳线改变信仰也不是完全不可能。 这个阶段不动静心为上。

有朋友问: 周五你们掐点跑掉，是不是收到什么消息？ 估摸着言下之意还想问: 这波砸是不是你们干的？ 不是我，不关我事。 我要有这能量，巨鲸级别，还在这方寸之地胡咧咧？ 上周五的操作一定程度上是运气。 有人敢拉，我就敢跑。 再者川普就好周五通知，周末发酵搞事情。 天时地利人和，索性止盈。

今天大a走势估摸着很多人要喊“本金还我，我要回家。” 恐慌性抛售。 早上试图雅迪，艾玛这类电动车东南亚电替油逻辑，点火带战争利好逻辑。 这些天多次类似逻辑吸引眼球，最终还是扛不住避险持币的人性本能。 崩的时候，连带之前硬撑诱多的，一起回调。 这是好事，拳头要收了才能再出。

最近把总半夜还在刷《逐玉》。 一下子放出那么多，可把她爽坏了。 刚吐槽完改单更，立马流片看十集。 也算体验了反转爽感。 对这事，我的看法是: 没有无缘无故的恨。 多半是改单更挤了后面剧档期，同时也坏规矩，所以被人搞了。 这就像改革，触碰利益，最易激起反噬。